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1、供應吃緊，全尺寸面板價栺上漲：今年第三季度面板需求旺盛，一掃年初的頹勢，面板價栺全面提升。10月已旺季臨尾，但全尺寸電視面板價栺仍然持續(xù)上升。其中32寸面板10月報價74美元，上漲2美元；40寸報價130美元、43寸報價138美元，分別大漲10美元；50寸報價159美元，漲11美元。

面板供應吃緊價格提升

全尺寸面板價栺上漲的三大原因是：1）2015年及今年初廠商降低產(chǎn)能；2）日韓廠家改變產(chǎn)能布局，關閉LCD產(chǎn)線，轉(zhuǎn)攻AMOLED；3）今年臺灣、韓國的地震影響當?shù)貜S商的面板供應量。

2、中國廠商加速增產(chǎn)，大尺寸面板供需缺口大：2016年上半年全球液晶電視面板的出貨量已達到1.24億片，同比下降5.9%。其中，出貨量排名前三的廠商為LGD、京東方和三星。增幅最大的是京東方和華星光電，分別同比增長47%和30%。2017年大尺寸面板將迎來近年最低的3.9%年增長率。

IHSMarkit數(shù)據(jù)顯示，大尺寸需求在2016-2018年間預計會每年增長5%-6%；其產(chǎn)能預計在2017年只會擴大1%，2018年擴大5%，供需缺口仍然明顯。雖然國內(nèi)廠商加緊8代以上產(chǎn)線的投資，但是受初期良品率的影響，缺口不能馬上彌補。未來三年，京東方、華星光電、中國電子和深天馬將累計投入2625億人民幣用于修建產(chǎn)線。2016年，我國約有7條高世代線在建產(chǎn)線，其中10代以上產(chǎn)線有兩條，國產(chǎn)化迚程加快。

3、下游電視需求穩(wěn)增，大尺寸面板為增長亮點：2015年全年銷量液晶電視約1.43億臺，同比增長3.79.%。據(jù)市場研究機構中怡康發(fā)布報告，32寸零售量占比持續(xù)縮減至9.8%，同比下降25.6%；55寸成為市場銷量第一，零售量占比為22.7%，同比增長61.2%；43寸同比增長338.8%，零售量占比10.8%。2016年全球電視面板平均尺寸將同比增長1.8英寸，達到42.4英寸。下游市場的穩(wěn)定發(fā)展，保障了面板市場的景氣，加上大尺寸面板的走俏，面板市場需求看漲。

4、投資策略：隨著下游液晶電視需求的穩(wěn)步增長和大尺寸面板的供應缺口，我們看好面板行業(yè)未來的發(fā)展。我們建議投資者關注擁有國內(nèi)第一條IGZO8.5代線的華東科技，以及京東方、深天馬等面板廠商。

5、風險提示：產(chǎn)業(yè)需求不及預期，面板價栺波動風險，行業(yè)競爭加劇。

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